Autor Finlay Colville
17. novembar 2022
Biće proizvedeno dovoljno polisilicijuma 2022. za podršku proizvodnji oko 320GW c-Si modula.Slika: JA Solar.
Predviđa se da će solarna fotonaponska industrija proizvesti 310 GW modula u 2022., što predstavlja nevjerovatnih 45% porasta na godišnjoj razini u odnosu na 2021., prema najnovijem istraživanju koje je sproveo tim za istraživanje tržišta PV Tech i navedeno u novom PV Manufacturing & Tehnologija Quarterly report.
Tržište je 2022. godine bilo vođeno proizvodnjom i na kraju ga je odredila količina polisilicijuma proizvedenog tijekom godine.Potražnja je ponekad bila 50-100% veća od onoga što se moglo proizvesti.
Biće proizvedeno dovoljno polisilicijuma 2022. za podršku proizvodnji oko 320GW c-Si modula.Nivoi proizvodnje vafla i c-Si ćelija vjerovatno će na kraju biti oko 315 GW.Proizvodnja modula (c-Si i tankog filma) trebala bi biti blizu 310 GW, s konačnim tržišnim isporukama od 297 GW.Stavljam ±2% ograničenje greške na ove vrijednosti upravo sada, sa šest sedmica proizvodnje do kraja godine.
Od 297 GW modula isporučenih 2022., značajna količina toga neće rezultirati novim kapacitetom fotonaponske instalacije.To je zbog nekoliko faktora;neke standardne, neke nove.Najizraženije su bile 'gomilanje zaliha' modula na američkoj carini i kašnjenja u interkonekciji.Ali sada sigurno postoji značajan obim koji ide na zamjenu modula ili čak na ponovno napajanje postrojenja.Konačni novi PV kapacitet koji je dodan 2022. mogao bi završiti bliže 260 GW kada se sve ovo u potpunosti sazna.
Sa proizvodnog stanovišta nije bilo većih iznenađenja.Kina je proizvela 90% polisilicijuma, 99% pločica, 91% c-Si ćelija i 85% c-Si modula.I naravno, svi žele domaću proizvodnju, posebno Indija, SAD i Evropa.Željeti je jedna stvar;imati je drugo.
Otprilike polovina polisilicijuma proizvedenog u Kini tokom 2022. za fotonaponsku industriju proizvodi se u Xinjiangu.Ovaj omjer će opadati svake godine u budućnosti, a ne očekuje se da će novi kapaciteti biti uključeni u ovu regiju.
Što se tiče tehnologije, n-type je napravio značajan prodor, sa TOPCon-om sada preferiranom arhitekturom za lidere na tržištu, iako se neka prilično istaknuta imena nadaju da će proći kroz heterospojnicu i povratni kontakt do multi-GW skale 2023. godine. Skoro 20GW Predviđa se da će se proizvoditi ćelije n-tipa 2022. godine, od čega će 83% biti TOPCon.Kineski proizvođači vode TOPCon tranziciju;oko 97% TOPCon ćelija proizvedenih 2022. nalazi se u Kini.Sljedeće godine će vjerovatno doći do ove promjene, jer TOPCon počinje da pronalazi svoj put u američkom segmentu komunalnih usluga, nešto što će zahtijevati da se TOPCon ćelije proizvode izvan Kine, možda u jugoistočnoj Aziji, ali to ovisi o tome šta će se dogoditi s tekućim istragama u vezi sa protiv zaobilaženja u SAD.
Što se tiče isporuka modula tokom 2022. godine, Evropa se pokazala kao veliki pobjednik, iako je zapanjujućih 100GW-plus modula napravljeno u Kini i zadržano u Kini.S izuzetkom SAD-a, sva ostala glavna krajnja tržišta su zabilježila snažan dvocifreni rast, u skladu s maničnom žudnjom za solarnom energijom koja je nedavno zahvatila svijet.
Evropa je bila podložna nekoliko problema u 2022. koji su izazvali zapanjujući rast.Region je postao lokacija za isporuku količina koje nisu bile dostupne američkom tržištu, a na njega su neposredno uticale posljedice sukoba u Ukrajini.Gotovo 67 GW modula isporučeno je na evropsko tržište 2022. godine – količine koje niko nije očekivao prije godinu dana.
Tokom cijele godine, na fotonaponsku industriju je najvidljivije utjecala nova popularna riječ na svačijim usnama: sljedivost.Kupovina solarnih PV modula nikada nije bila tako komplikovana.
Ostavimo po strani činjenicu da su cijene još uvijek 20-30% više nego prije nekoliko godina, da ugovori potpisani prije šest mjeseci možda nisu vrijedni papira na kojem su napisani, ili čak trnovite teme o pouzdanosti na terenu i ispunjavanju zahtjeva za garanciju.
Nadmašivanje svih ovih danas je zagonetka sljedivosti.Ko šta pravi i gde danas, a tačnije, gde će to napraviti u narednim godinama.
Korporativni svijet se sada bori s ovim problemom i šta to znači kada kupujete fotonaponski modul.U protekloj deceniji sam opširno pisao o PV Tech-u o tome zašto je važno shvatiti da većina kompanija koje prodaju module ne rade ništa osim 'paketnog' proizvoda koje prave druge kompanije.Ranije sam mislio da je to najvažnije u smislu poverenja u kvalitet;sada se ovo nadmašuje zbog sljedivosti i potrebe za revizijom lanaca nabavke.
Kupci modula sada moraju proći ubrzani kurs dinamike proizvodnog lanca nabavke, skidajući slojeve modula sve do sirovina koje idu u polisilicijumske fabrike širom sveta.Koliko god to izgledalo bolno, konačne koristi će biti značajne, u konačnici nadmašivši reviziju sljedivosti.
Upravo sada, u smislu proizvodnje komponenti (polisilicij, wafer, ćelija i modul) korisno je segmentirati svijet na šest dijelova: Xinjiang, ostatak Kine, jugoistočnu Aziju, Indiju, SAD i ostatak svijeta.Možda iduće godine ovdje dođe u igru Evropa, ali za 2022. prerano je povlačiti Evropu (osim činjenice da Wacker proizvodi polisilicij u Njemačkoj).
Grafik ispod je preuzet sa webinara koji sam održao prošle sedmice.Prikazuje proizvodnju iz 2022. godine u različitim gore istaknutim regijama.
Kina je dominirala proizvodnjom fotonaponskih komponenti tokom 2022. godine, s velikim fokusom na to koliko je polisilicijuma proizvedeno u Xinjiangu.
Ulazeći u 2023., u ovom trenutku postoje mnoge neizvjesnosti i pokušat ću ih pokriti u sljedećih nekoliko mjeseci na našim događajima i u PV Tech karakteristikama i webinarima
Dok će sljedivost i ESG ostati visoko na dnevnom redu za većinu (i kupovina i prodaja modula), pitanje cijene modula (ASP) moglo bi biti ono koje bi se najbliže pratilo (opet!).
Modul ASP je ostao visok nekoliko godina samo zbog ove manične žudnje za solarnom koju je sindrom nulte mreže nametnuo vladama, komunalnim preduzećima i globalnim korporacijama (solarna energija ostaje najatraktivnija obnovljiva energija zbog brzine implementacije i na licu mjesta/ fleksibilnost vlasništva).Čak i ako se spekuliše da će se potražnja (nedefinisana kada samo mali deo investitora dobije proizvod) za solarnom energijom udvostručiti u narednih nekoliko godina, u nekom trenutku višak kapaciteta Kine će ući u arenu.
Jednostavno rečeno, ako želite nešto duplo sledeće godine i lanac snabdevanja investira da bi napravio tri puta veći obim u odnosu na prošlu godinu, ovo postaje tržište kupaca i cena robe pada.Globalno danas, usko grlo je polisilicijum.U 2023. neka tržišta mogu imati druga uska grla ako postoje uvozni uslovi nametnuti drugim dijelovima lanca vrijednosti (ćelije ili moduli, na primjer).Ali fokus je uglavnom na polisilicijumu i tome koliko će novih kapaciteta doći na mrežu u Kini i šta će to proizvesti;kapacitet i proizvodnja su dvije vrlo različite stvari, posebno kada novi igrači uđu u prostor.
Predviđanje proizvodnje polisilicijuma u 2023. danas je veoma teško.Ne toliko u smislu promišljanja o tome koji će nivo novih kapaciteta biti 'izgrađen';još više u smislu onoga što će to proizvesti i hoće li kineski polisilicijumski 'kartel' djelovati kako bi kontrolirao opskrbu kako bi je održao čvrsto.Ima smisla da kineski proizvođači polisilicijuma djeluju kao klub, ili kartel, i usporavaju širenje ako je potrebno, ili vrše produženo održavanje sredinom godine kako bi prošli kroz zalihe.
Istorija nam ipak govori suprotno.Kineske kompanije imaju tendenciju da preteraju kada postoji potreba tržišta, i uprkos tome što je zemlja u idealnom položaju da prenosi mandate na nivoima kapaciteta sektora, ona na kraju dobija besplatno za sve sa beskrajnim novcem na stolu za svakog novog učesnika sa aspiracija industrije.
Važno je napomenuti da se cijene polisilicijuma mogu smanjiti, ali cijene modula porasti.Ovo bi moglo biti teško prihvatiti jer je protivno normalnoj logici unutar fotonaponske industrije.Ali to je nešto što bi se moglo dogoditi 2023. Pokušat ću to objasniti sada.
Na tržištu sa prevelikom ponudom modula (pošto je fotonaponska industrija uglavnom radila do 2020. godine), postoji tendencija pada modula ASP trenda i smanjenja troškova uzvodno.Prema zadanim postavkama, cijene polisilicijuma (pod pretpostavkom da i tamo postoji prevelika ponuda) su niske.Uzmite u obzir ispod US$10/kg u prošlosti.
Tokom proteklih nekoliko godina, cijene modula nisu porasle samo zato što je opskrba polisilikonom bila ograničena i cijene su porasle (uglavnom iznad 30 USD/kg), već zato što je to bilo tržište prodavača modula.Da su cijene polisilicijuma u 2022. smanjene na 10 USD/kg, dobavljači modula bi i dalje mogli prodavati proizvod u rasponu od 30-40c/W.Samo bi bilo više marže za proizvođače pločica, ćelija i modula.Ne smanjujete cijenu ako vam nije potrebno.
U proteklih 18 mjeseci, bilo mi je iznenađujuće da Peking nije (potpuno iza kulisa) 'naredio' polisilicijumskom kartelu u Kini da snizi cijene.Ne da bi pomogao ostatku svijeta pri kupovini modula, već da bi omogućio pravedniji dio profita u ostatku proizvodnog lanca vrijednosti u Kini.Mogu samo da mislim da se to nije dogodilo jer su svi u Kini uspeli da napreduju i zadrže 10-15% bruto marže – čak i sa prodajom polisilicijuma po ceni od 40 USD/kg.Jedini razlog za pekinški edikt bi bio da pokaže vanjskom svijetu da njegovi dobavljači polisilicijuma (zapamtite da je polovina kineskog polisilicijuma 2022. godine proizvedena u Xinjiangu) nisu prijavili 70-80% marže dok su bili pod svjetlima reflektora koji proizilaze iz cijelog pitanja Xinjianga .
Stoga nije ludo da će tokom 2023. godine doći do pada cijena polisilicijuma, ali cijena modula ostaje nepromijenjena i možda čak raste.
Nisu sve loše vijesti za kupce modula u 2023. Postoje znakovi da će doći do ciklične prevelike ponude, posebno u prvoj polovini 2023. i da će možda biti prvo vidljivo za evropske kupce modula.Mnogo toga dolazi iz činjenice da kineski sektor gleda na isporuku ogromnih količina u Evropu i gotovo sigurno daleko iznad onoga što evropski programeri/EPC-i mogu ostvariti u kratkom roku.
Većina ovih tema će biti u centru pažnje na predstojećoj PV ModuleTech konferenciji u Malagi, Španija od 29. do 30. novembra 2022. Još uvek ima slobodnih mesta za prisustvovanje događaju;Više informacija na hiperlinku ovdje i kako se prijaviti za prisustvovanje.Nikada nije bilo bolje vrijeme za održavanje naše prve europske PV ModuleTech konferencije!
Vrijeme objave: 21.11.2022